המרכז האקדמי כרמל מציע לימודים במסגרת קורס ייעוץ פנסיוני ואלמנטרי.
על מנת לעסוק בתיווך וייעוץ בביטוח נדרש המועמד לרישיון סוכן ביטוח בתוקף, וזאת בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח). הכשרת יועצים ומשווקים פנסיונים מכינה את המשתתפים לשלושת השלבים, המאפשרים את קבלת הרישיון: יסודות, התמחות ובחינת גמר. במהלך הלימודים במרכז האקדמי כרמל יינתן דגש על לימוד עקרונות, המסייעים ללומדים להצליח בבחינות ולקבל את רישיון עבודה לעסוק במקצוע הבכיר בשוק ההון - סוכן ביטוח פנסיוני ויועץ השקעות.
לימודים בקורס ייעוץ פנסיוני ואלמנטרי מועברים על ידי סגל מרצים איכותי, עם אחוזי מעבר גבוהים ביותר בבחינות, וכן כוללים הלימודים כמות שעות מספקת להכנת התלמידים לבחינות ולהבנה מעמיקה בחומר, תוך שימוש בשחזור מבחנים של המפקח על הביטוח, חלוקת חוברות לימוד ותרגול בלעדיות ועוד. בסיום הקורס יוכלו הבוגרים לגשת מוכנים לבחינות רישוי, הנערכות על ידי המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך. לאחר מכן יוכלו הבוגרים להמשיך את ההכשרה לקראת בחינה נוספת של הרשות לניירות ערך לקראת קבלת רישיון לעסוק בייעוץ השקעות.
בין הנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים במסגרת קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה מימון, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פינססיים - מקצועית א', יסודות ביטוח, ביטוח פנסיוני, ועוד. ניתן לגשת לבחינות הגמר בתקופת ההתמחות, ולא לפני מעבר בהצלחה של הבחינות ביסודות.
