המרכז האקדמי כרמל - לימודי חוץ

על מנת להשתלב בשוק ההון ובמערכת הבנקאית בישראל נדרשים המועמדים להכשרה ורישוי בייעוץ השקעות וניהול תיקים. לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים במרכז האקדמי כרמל עורכים לתלמידים היכרות עם ענף שוק ההון המרתק והמבוקש, ומכינים אותם לבחינות של הרשות לניירות ערך. הלימודים מקנים למשתתפים ידע מעשי לחיים בהבנת תהליכים כלכליים והבנת שוק ההון בארץ ובעולם לצד אחריות וניהול כספי נכון.

במהלך קורס הכשרת יועצי השקעות ומנהלי תיקים במרכז האקדמי כרמל ירכשו הלומדים כלים מעשיים והבנה, הנדרשים ליועצי השקעות ומנהלי תיקים. הלימודים מיועדים לכל המעוניין ללמוד את המקצוע, להשתלב בעבודה בתחום זה, וכן לעובדים בתחום החפצים בקבלת רישיון בייעוץ וניהול השקעות על פי חוק. בין הנושאים הנלמדים במסגרת הכשרת יועצי השקעות ומנהלי תיקים: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים - מקצועית א', דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, ניהול תיקים (השלמה למנהלי תיקים - לא חובה) ועוד.

עם סיום הלימודים ועמידה בדרישות תוענק לבוגרים תעודה של המרכז האקדמי. בוגרים, שיעמדו בדרישות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ וניהול תיקי השקעות, יקבלו תעודת יועץ השקעות ומנהל תיקים. הבחינות מתקיימות פעמיים בשנה ברשות לניירות ערך: במועד קיץ בחודשים מאי ויוני ובמועד חורף בנובמבר ודצמבר. על מנת לקבל הסמכה של יועץ השקעות נדרש המועמד לבצע 6 חודשי התמחות בחברה בעלת רישיון, והסמכה של מנהל תיקים מוענקת לאחר 9 חודשים התמחות בחברה בעלת רישיון.